日経 ダブル インバース 予想。 下落相場で利益が出る!「日経ダブルインバース」とはどんな商品か

日経平均株価のレバレッジ取引は「ダブルインバ」や「ダブルブル」よりも「日経平均先物」がおすすめ!人気の「レバレッジ型ETF」はデイトレ向き金融商品|最下層からの成り上がり投資術!|ザイ・オンライン

日経 ダブル インバース 予想

ダブルインバースといわれるETF・上場投資信託があります。 株価が下がれば下がるほど、逆に利益が得られる商品として知られています。 ふつう、株式や投資信託は価格が上昇することで利益を得るものです。 しかし何十年も右肩上りで上昇し続けているアメリカ株ならまだしも、ご存知の通り日本株は山あり谷ありなのが実状です。 (かの有名なウォーレン・バフェットのバイ&ホールド(株を買って長期で持ったままにするのが一番儲かる)戦略もアメリカだからこそ成功できたという話もあります) 残念ながら価格が下がってしまうことの多い日本株に対して、リスクヘッジの目的で、あるいは下落によって積極的に利益を狙う目的でダブルインバースは人気があります。 ほかにも、個別株式の信用(空)売りや日経平均先物の売りなど、下落局面で利益を狙う方法はありますが、いずれも証拠金を入れてレバレッジ(元の価格の数倍で取引を行う)を利かせるため、それだけリスクも高くなります。 その点、証拠金を必要とせず、レバレッジも2倍までのダブルインバースの方がお手軽です。 しかし、ダブルインバースは難しいともいわれています。 それは、 商品性の理解だったり、売買のタイミングの面で難しいのです。 単純に 「これから日経平均が下がりそうだから買っておこう」というだけでは必ずしも利益を得ることができず、逆に損失が出てしまうことがあるため、注意が必要です。 それでは、詳しくみていきましょう。 ダブルインバースのデメリット あなたは日経平均株価がこの先下がると確信しているとします。 そんなときに効果を発揮するのがダブルインバースのはずです。 なんせ日経平均が下がれば下がるほど儲かり、しかもレバレッジが2倍効いているんだから、2倍儲かるはずです。 ですが、事はそう単純ではありません、 日経平均が下がれば絶対に儲かると言えないのが、ダブルインバースの難しいところなのです。 どういうことか下の図で説明しましょう。 あなたは月曜日に価格100の日経平均株価が金曜日には価格80となると予想し、ダブルインバースを買いました。 そして実際にその通りになったとします。 仮に月曜日のダブルインバースの価格が同じく100だとしたら、金曜日には140になっていないとおかしいはずです。 ですが上の図の金曜日のダブルインバースの価格は93です。 なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。 ダブルインバースの仕組み ダブルインバースは日経平均やTOPIXなどの指数が下がれば、反対に価格が上昇する商品とされています。 これは、 インバース(ベア)型と呼ばれるETFや上場投資信託に共通する性質です。 運用資産の中に日経平均など指数先物の「売り」が組み込まれることで成立しています。 なかでもダブルインバースは、「ダブル」という呼び名だけあって連動する指数の下落率に対して、2倍の価格上昇が行われます。 ここで注意すべきなのは、ダブルインバースの価格増減率は指数の 前日比増減率の2倍という点です。 常に前日比を用いて計算されます。 それによって何が起きるのというと、いくらダブルインバースを売るときに日経平均が下がっていたとしても、それまでに日経平均が上がっている日が多くあったりするとダブルインバースの価格はどんどん減価されていくのです。 先ほどの図に戻りましょう。 しかしその間に水曜日や木曜日の日経平均株価は前日比増加しています。 こうして減価を繰り返した結果、最終日の金曜日にダブルインバースの価格は上がったとしても、購入価格の100を割れて損失を出してしまったというわけです。 ダブルインバースの買い方 ダブルインバースは、 長期投資には向かず、短期投資に適しているとされています。 これは短期投資であれば良いというわけではなく、長期であれば単純に日経平均などの指数が上昇する日数が多くなる確率が高いということです。 そうなるとたとえ長期でも毎日のように日経平均が下落するのであれば大丈夫ということになります。 強い下落トレンドが続いている、バブル崩壊やリーマンショック、東日本大震災のような暴落のときです。 ただしこれは相場の天井を当てることと同義です。 相場の天井、価格の最高潮のときにダブルインバースを仕込めば、その後の急落や暴落で利益を上げることが可能です。 しかし相場の天井を当てるのは大変難しく、たいていは踏み上げ(強い上昇に巻き込まれて損切せざるを得なくなる)を食らうリスクが高いです。 それでも相場の天井圏内でダブルインバースを仕込むのがもっとも利益になりますので、 チャートやオシレーター指標の過熱感などのテクニカル分析で相場の天井圏を探る形になります。 それ以外であれば、やはり短期投資がおすすめです。 1週間~1ヶ月単位が妥当です。 やはり1ヶ月を超えて持っていると、どんどん減価するリスクが高まってきます。 そして、できれば現物株や投資信託の買いポジションの急落に備えるヘッジとしての保有が無難でしょう。 たとえばダブルインバースでもっとも人気の高い野村アセットマネジメントの「NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」では、 2014年~2019年までの年間収益率で、年間としてトータルリターンがプラスだったのはのみです。 これはアメリカのFRBが利上げを何度も実施し、アメリカ株や日本株が急落した時期でした。 それ以外の年はやはり、期待リターンは大きくマイナスです。 株は基本的に皆、上がってほしいものだからです。 おわりに いかがでしたでしょうか。 難しいとされるダブルインバースの仕組みをみてきました。 「下がりそうなときはダブルインバース」と安易に考えるのは要注意です。 買って放置した結果、実際に日経平均やTOPIXが下がっていたとしても、自分の保有分はかなりの含み損を抱えていたなんていうこともよく起こります。 あくまで短期投資で、ヘッジ目線で捉えておく方が無難です。 価格の下落で積極的に利益を狙う場合は、リスクは格段に高くなりますが、日経平均の先物やCFDの売り建てを検討するのも手かもしれません。

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日経平均ダブルインバースを全て売却!

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・ 信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。 ・ 信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します 祝日などにより変動することがあります。 ・ 年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。 ・ 用語の意味については「」「」をご覧ください。 ・ 時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。 【ご注意】• 市場を特定したい場合は、銘柄コードに続けて拡張子(例:4689. t)をつけてください。 各市場の拡張子、詳細についてはをご覧ください。 チャートについては、株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についてもさかのぼって修正を行っております。 前日比については、権利落ちなどの修正を行っておりません。 4本値、出来高は実際の取引から最低20分遅れで表示しています。 各項目の意味と更新頻度については「」をご覧ください。 Yahoo! ファイナンスは、、、、、、、からの情報提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

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日経平均株価:日経平均ダブルインバース | 投資の森

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日経レバETFは-1. 85% 日経ダブルインバース、日経レバETFの仕組み 日経平均株価に連動するETFには、下記の2種類があります。 インバース(ベア)型ETF:日経が下がると利益• レバレッジ型(ブル)型ETF:日経が上がると利益 インバース型・レバレッジ型ETFの中で、最も売買される商品は下記の2つです。 日経ダブルインバース上場投信 1357• 日経平均レバレッジ上場投信 1570 これらは 日経平均株価指数に対し、2倍の値動きをする商品となっています。 日経ダブルインバースETFの減価 ダブルインバースETFは長期的に持つと、減価する(価値が下がる)仕組みになっています。 そのため、長期的に持ち続けるには適していません。 ダブルインバ、日経レバの空売りの使い方 保有銘柄の売りが間に合わない時 株価の急落時、保有株をすぐに処分するのは難しいケースが多いです。 特に流動性の低い銘柄は、投げ売りすると自身の売りで株価も下がってしまいます。 また保有銘柄数が大量にある場合、売り注文を順次入れているうちに株価が下がる可能性もあります。 しかし日経レバ・ダブルインバであれば必要数をすぐに売買できます。 特に 日経レバは最も売買されている商品の一つであり、流動性の面では問題ありません。 すぐにこれらの商品を約定することでリスクを限定し、その後で個別株の整理を行うことが可能になります。 保有銘柄より日経平均株価指数の方が売られると判断した時 世界的な株価の急落が発生した際に、保有している銘柄は業績好調で売りたくない場合があります。 そのような場合には、 保有銘柄は持ち続けたまま日経平均株価指数でヘッジを行います。 日経平均株価指数はリスクオフ局面で大きく売られる事があります。 保有している銘柄がディエンシブな銘柄の場合は日経平均に比べ株価が下がらず、その差分で利益を出せる可能性もあります。 まとめ 日経平均の下落時には、日経ダブルインバの買い、又は日経レバを空売りすることで利益を上げる事ができます。 保有株の買いと合わせてポジションを組むことで、 ヘッジの有効な手段となります。 ただし日経ダブルインバ・日経レバは夜間に売買できません。 夜間にも売買するためには、CFD等を利用する必要があります。

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